第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 汉朝末年，黄巾倡乱，幽州太守刘焉发榜招军，榜至涿县，刘备张飞关羽，三人志趣相投,次日便于桃园处结义,相约共谋大事，同心协力,救困扶危,上报国家,下安黎庶。玄德为兄,关羽次之,张飞为弟。三人各造兵器，双股剑，青龙偃月刀（冷艳锯)，丈八蛇矛枪。并首次打黄巾军就获胜。

第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖

刘备平定黄巾有功被封为安喜县县尉。不久,督邮前来巡查，刘备因没向督邮送钱而遭督邮陷害，消息传至张飞耳中，张飞气得冲进馆驿揪住督邮的头发，扯到县衙前，绑在马桩上，用柳条使劲抽打，幸好为刘备及时制止，而后三兄弟弃官投奔刘恢。

第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布

董卓进京后宴请大臣,提出废帝想法，荆州刺史丁原表示反对，并于次日派义子吕布搦战董卓,董卓大败而逃。正当董卓犯愁之际，部将李肃挺身而出，说他与吕布是同乡，只要董卓愿让出赤兔马和金银珠宝给吕布，他定能叫吕布背叛丁原,投降董卓。董卓许。吕布一见赤兔马便喜爱得不得了，当夜便将丁原杀害，投效董卓，拜董卓为干爹。

第一回

汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。

张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡，

刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。

桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。

第二回

刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉

督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。

玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。

宫中何进与十常侍周旋。

第三回

何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃

为卓说吕布投卓为子。